Король мертв; его наследник слишком молод, чтобы занять трон. Ярл Вейл хочет стать лордом-протектором, подстрекаемый его амбициозным братом Констансом. 

Ярл Изарн тоже ищет эту силу; ему помогает — или мешает — возвращение его брата, рыцаря и героя войны Ательстана, чей оруженосец Бранд надеется восстановить состояние своей семьи во что бы то ни стало. 

Через все это загадочный путешественник строит планы с ярлами, писцами и священниками для своих собственных целей. За границей могущественные силы чувствуют раскол во владениях Адальмерка и строят собственные планы. Это только вопрос времени, когда схемы столкнутся, заговоры столкнутся и вспыхнет конфликт. 

Война на горизонте.